第一部分 理論與工具應(yīng)用（3.0小時(shí)）
1.課程導(dǎo)入與背景介紹
1)私人銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀與趨勢：結(jié)合市場數(shù)據(jù)，分析當(dāng)前私人銀行財(cái)富管理面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
2)課程目標(biāo)與期望：明確當(dāng)天課程的目的，包括提升客戶體驗(yàn)、深挖存量客戶價(jià)值和復(fù)雜產(chǎn)品營銷。
2.AI工具的基礎(chǔ)應(yīng)用
3.Deepseek功能介紹：講解Deepseek的自然語言處理、數(shù)據(jù)分析等核心功能。
1)AI在財(cái)富管理中的應(yīng)用場景
2)展示如何利用AI工具進(jìn)行客戶需求分析、風(fēng)險(xiǎn)偏好評估和投資建議生成。
4.提升客戶投資理財(cái)體驗(yàn)
1)客戶全生命周期管理：利用各大銀行的大類資產(chǎn)配置模型，結(jié)合AI能力，為客戶提供從需求洞察到資產(chǎn)配置再到優(yōu)化調(diào)整的全流程服務(wù)。
2)AI驅(qū)動(dòng)的個(gè)性化服務(wù)：通過AI的自然語言處理能力，實(shí)現(xiàn)與客戶的智能交互，解答客戶在投資過程中的疑問，提升客戶滿意度。
5.客戶關(guān)系存量深挖策略
1)客戶數(shù)據(jù)挖掘與分析：利用AI的數(shù)據(jù)分析功能，對存量客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫像，識別潛在需求。
2)基于AI的客戶維護(hù)計(jì)劃：結(jié)合CRM系統(tǒng)，制定個(gè)性化的客戶維護(hù)策略，如定期推送定制化投資報(bào)告、舉辦專屬客戶活動(dòng)等。

第二部分 實(shí)戰(zhàn)與案例分析（3.0小時(shí)）
1.復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧
1)復(fù)雜產(chǎn)品的特點(diǎn)與價(jià)值：分析家族信托、私募基金等復(fù)雜產(chǎn)品的優(yōu)勢和適用場景。
2)AI輔助的營銷話術(shù)與方案設(shè)計(jì)：借助AI生成針對復(fù)雜產(chǎn)品的營銷話術(shù)和方案，幫助客戶經(jīng)理更好地向客戶介紹產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢。
2.案例分析與實(shí)戰(zhàn)演練
1)模擬客戶場景演練：分組進(jìn)行模擬客戶場景演練，客戶經(jīng)理運(yùn)用AI工具進(jìn)行以下關(guān)鍵銷售環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)和演練，現(xiàn)場點(diǎn)評并優(yōu)化：
①　客戶需求挖掘
②　活動(dòng)設(shè)計(jì)及邀約話術(shù)
③　產(chǎn)品推薦及應(yīng)對質(zhì)疑
④　定期客戶關(guān)系維護(hù)
3.總結(jié)與反饋
1)課程總結(jié)：回顧當(dāng)天的學(xué)習(xí)內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)AI工具在財(cái)富管理中的重要性。
2)問題解答：收集客戶經(jīng)理在實(shí)際工作中遇到的問題，利用AI現(xiàn)場解答，確保客戶經(jīng)理能夠?qū)⑺鶎W(xué)應(yīng)用到實(shí)際工作中。 

ACMC 國際認(rèn)證專業(yè)大成教練

MCC 認(rèn)證企業(yè)內(nèi)部管理教練

DiSC 國際認(rèn)證培訓(xùn)師

國際認(rèn)證 NLP 執(zhí)行師及 NLP 高級執(zhí)行師

Facet5 測評認(rèn)證教練

香港浸會(huì)大學(xué)工商管理（人力資源管理）

香港公開大學(xué)財(cái)務(wù)策劃及服務(wù)專業(yè)文憑

杜老師從事金融行業(yè)近 15 年，有多年國際知名金融機(jī)構(gòu)管理與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，先后服務(wù)于多家首屈一指的國際化銀行，授課累計(jì)超過 10000 小時(shí)，有償教練累計(jì)超過 500 小時(shí)，團(tuán)隊(duì)教練累計(jì)超過 200 小時(shí)。

出任復(fù)旦大學(xué)商學(xué)院、浙江大學(xué) EDP 及華中科技大學(xué)國際學(xué)術(shù)交流中心特聘講師

杜老師曾供職于瑞士信貸銀行（Credit Suisse），為高凈值客戶在財(cái)富管理及資產(chǎn)傳承方面

提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。其后加入?yún)R豐銀行培訓(xùn)發(fā)展部亞太區(qū)總部，在區(qū)內(nèi)多個(gè)國家巡回授課。2008 年被調(diào)派到國內(nèi)建立本土的財(cái)富管理培訓(xùn)體系，培養(yǎng)本土的內(nèi)訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)。

隨著工作職責(zé)的不斷增加，杜老師負(fù)責(zé)來自超過 14 個(gè)部門，2000 多名員工多樣化的學(xué)習(xí)

需求。從顧問式銷售及營銷實(shí)踐，銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理，以至人才培養(yǎng)發(fā)展，組織架構(gòu)變革轉(zhuǎn)型，累積了豐富的金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)和心得。許多學(xué)員如今已經(jīng)成為銀行體系前線銷售或運(yùn)營管理系統(tǒng)中的骨干力量。

近年，杜老師專注于企業(yè)內(nèi)部管理及教練，致力于推動(dòng)企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力和教練文化的建立，加入渣打銀行后在組織架構(gòu)變革及企業(yè)文化建立方面的投入和成果尤為突出。

課程方向：

主要針對：領(lǐng)導(dǎo)力提升專項(xiàng)培訓(xùn)/人才激勵(lì)及發(fā)展，高效團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理，組織架構(gòu)變革轉(zhuǎn)型，教練式領(lǐng)導(dǎo)力及管理技術(shù)，教練式銷售管理，溝通藝術(shù)，個(gè)人品牌及影響力，情緒與壓管理，職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

課程特色：

善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程；

通過多元化的授課形式，配合教練式提問技巧，引發(fā)學(xué)員自主思考；

授課風(fēng)趣輕松，并結(jié)合實(shí)際案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會(huì)貫通；

針對學(xué)員的銷售技巧及管理技能的演示做出現(xiàn)場點(diǎn)評，觀點(diǎn)犀利分寸有度，過往客戶和學(xué)員

反饋：杜老師的點(diǎn)評對其技巧的提升尤為重要。

杜老師的授課風(fēng)趣輕松，能以中英文梳理各派理論，并以深入淺出的方式，以案例解讀、傳

授實(shí)用的管理技巧。善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，通過多元化授課形式，配合教練式提問技巧，引發(fā)學(xué)員自主思考，并結(jié)合生活工作中的實(shí)際案例講解演繹，讓學(xué)員迅速將所學(xué)融會(huì)貫通。

• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財(cái)富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財(cái)富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進(jìn)行詳..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前..

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