【培訓對象】


【培訓收益】
1.了解 Coze 平臺的功能和優(yōu)勢，掌握其在智能體開發(fā)中的基本應(yīng)用。 2.熟悉智能體在銀行業(yè)的常見應(yīng)用場景，如信貸風控輔助、智能客服等。 3.掌握利用 Coze 平臺構(gòu)建簡單智能體的基本流程，包括模板選用、對話流程設(shè)計等。 4.提升客戶經(jīng)理在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下解決實際業(yè)務(wù)問題的能力，增強職業(yè)競爭力。 5.學會運用智能體技術(shù)優(yōu)化日常業(yè)務(wù)流程，提高工作效率與客戶服務(wù)體驗。

 （一）Coze 平臺與智能體基礎(chǔ)
1.Coze 平臺簡介
介紹 Coze 平臺的發(fā)展歷程、功能特點與優(yōu)勢，突出其對非技術(shù)背景用戶的友好性。
通過簡單的演示，展示 Coze 平臺在企業(yè)中的應(yīng)用場景，如智能客服、文檔處理助手等。
2.智能體基礎(chǔ)概念
分享智能體在銀行業(yè)的實際應(yīng)用案例，如智能客服解答客戶常見問題、輔助信貸風控等，讓學員直觀感受智能體的價值。
3.Coze 平臺基礎(chǔ)功能探索
引導學員熟悉 Coze 平臺的基本操作界面，如菜單選項、常用工具按鈕等。
通過簡單的操作演示，讓學員初步體驗 Coze 平臺提供的模板與示例，了解智能體的運行方式。
（二）銀行業(yè)務(wù)場景與 Coze 結(jié)合案例分析
1.銀行信貸風控場景與 Coze 結(jié)合
以最常見的小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)為例，介紹信貸風險評估的基本流程和關(guān)鍵要素，如企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營風險等。
演示如何利用 Coze 平臺的智能體，通過簡單的對話流程設(shè)計，收集客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查中獲取的企業(yè)信息，自動生成初步的風險評估報告，輔助信貸審批決策。
2.銀行智能客服場景與 Coze 結(jié)合
分析銀行智能客服在日常業(yè)務(wù)中的作用，如解答客戶關(guān)于賬戶查詢、業(yè)務(wù)辦理流程等常見問題。
展示如何在 Coze 平臺中利用預設(shè)的知識庫模板，創(chuàng)建一個簡單的智能客服助手，實現(xiàn)自動回答客戶問題，并將復雜問題轉(zhuǎn)接給人工客服。
3.銀行客戶關(guān)系維護場景與 Coze 結(jié)合
探討客戶經(jīng)理在客戶關(guān)系維護中的重點工作，如定期跟進客戶需求、提供個性化的金融產(chǎn)品推薦等。
講解如何借助 Coze 開發(fā)客戶關(guān)系維護智能體，通過設(shè)置提醒功能，定時向客戶發(fā)送產(chǎn)品資訊、市場動態(tài)等信息，加強與客戶的互動。
（三）智能體設(shè)計與開發(fā)
1.智能體架構(gòu)設(shè)計
根據(jù)業(yè)務(wù)需求，指導學員選擇 Coze 平臺中適合的智能體模板，如客服類模板、信息收集類模板等。
簡單介紹智能體各模塊的功能與作用，幫助學員理解模板中各部分的用途。
2.數(shù)據(jù)獲取與處理
教授學員在 Coze 平臺中如何通過簡單的配置，連接銀行內(nèi)部提供的常用數(shù)據(jù)接口，獲取如客戶基本信息、產(chǎn)品信息等數(shù)據(jù)。
通過實際操作演示，展示如何對獲取的數(shù)據(jù)進行簡單的清洗和預處理，使其能夠滿足智能體使用要求。
3.智能體核心功能開發(fā)
以企業(yè)信息查詢智能體為例，引導學員在 Coze 平臺中通過簡單的拖拽、配置等操作，實現(xiàn)基本的企業(yè)信息查詢功能。
演示如何集成智能對話模塊，讓學員學會設(shè)置簡單的對話流程，使用戶能夠通過自然語言與智能體進行交互查詢企業(yè)信息。
4.插件應(yīng)用與擴展
介紹 Coze 平臺中常用的插件類型及其功能，如文檔處理插件、數(shù)據(jù)可視化插件等。
指導學員在智能體中應(yīng)用相關(guān)插件，如在信貸風控智能體中使用數(shù)據(jù)分析插件，對企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)進行簡單分析和展示。
（四）智能體測試與優(yōu)化
1.測試計劃制定
幫助學員明確測試目標，重點關(guān)注智能體的功能是否滿足業(yè)務(wù)需求，交互流程是否順暢。
引導學員設(shè)計簡單的測試用例，如輸入不同的企業(yè)名稱查詢信息，檢查智能體返回結(jié)果的準確性。
2.功能測試
組織學員按照測試用例對智能體的各項功能進行測試，記錄測試結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題。
協(xié)助學員對測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，找出問題的原因，如配置錯誤、數(shù)據(jù)問題等。
3.性能測試與優(yōu)化
通過模擬多個用戶同時使用智能體，觀察智能體的響應(yīng)速度和穩(wěn)定性。
提供一些簡單的優(yōu)化建議，如優(yōu)化對話流程、減少不必要的數(shù)據(jù)獲取等。

培訓師簡介：
全國最大的直播公會娛加工會 抖音事業(yè)部 合伙人
自有公司旗下 全網(wǎng)粉絲1.6億
抖音頭部內(nèi)容號幕后操盤者
2020年直播場次超282場，過去二年近600場直播經(jīng)驗
微信視頻號官方黃標認證：互聯(lián)網(wǎng)自媒體
十年金融行業(yè)從業(yè)管理經(jīng)驗
前新華人壽浙江分公司 培訓負責人
多家美業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司新媒體顧問
菜鳥驛站、支付寶客服、國信證券、東風日產(chǎn)等大型企業(yè)藍V號運營
社交新零售平臺聯(lián)合創(chuàng)始人
第一財經(jīng) RFP理財精英評選全國總決賽演講導師
曾任世界500強 General Manager（Marketing）

專業(yè)背景：
英國在華國際培訓師協(xié)會（BITAC） 浙江董事會 董事
國際培訓學會（ ITS）浙江執(zhí)委會 副秘書長
英國城市專業(yè)協(xié)會（City&Guilds） ITT國際高級培訓師
上海培訓協(xié)會（STA） 創(chuàng)始成員
美國耶魯大學（ Yale University ）  情商認證經(jīng)理
上海對外經(jīng)貿(mào)學院 客座教授
中國電信研究院 特聘講師
世貿(mào)教育集團 特聘講師

榮譽：
2015年度、2016年度被網(wǎng)易云課堂評選為全國百強講師
中國金話筒杯2020杭州首屆金牌講師比賽冠軍
專業(yè)領(lǐng)域
有10余年的世界五百強任職履歷及全球管理咨詢機構(gòu)麥肯錫公司項目經(jīng)驗；
已經(jīng)為多家企事業(yè)單位提供了授課服務(wù)；
2020年直播超280場，服務(wù)學員10萬人次； 

• 智能體驗時代 重塑廳堂營銷

   

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